我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异，在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下，立足区域市场，因地制宜制定发展策略，成为银行发力精细化运营的必然选择。

近期，金融数字化发展联盟发布了《守正出奇，行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》，为清晰呈现信用卡市场结构性差异，分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析，为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑。

报告构建了信用卡区域市场五维分析模型，即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据，计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值，整体情况如下：

表：信用卡区域市场五维分析模型情况

注：Index值表示该区域在各维度上表现强弱，Index大于100，表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平，Index小于100，则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域，红色表示相对落后的两个区域。

华东地区五维分析：发卡潜力及收益能力强劲 疫情冲击场景活跃度

华东地区的风险情况表现较好，在7个区域中位居第一（Index为123）。发卡潜力上，华东地区表现强劲，华东地区信用卡的渗透率约为82.4%，人均持卡量约为1.85张，但由于区域总人口数量庞大以及对信用卡的接受程度较高，因此潜在发卡空间（Index为142）位居第一，约为0.89亿张。

同时，华东地区的信用卡收益能力（Index为101）位居第二，年卡均收入高于各区域平均水平约9元/卡。

相对而言，华东地区在场景构建上表现较为薄弱，位居第六（Index为90），聚焦各场景，相比总体，华东地区持卡人在10个场景的信用卡消费活跃度均低于总体，尤其在外出餐厅用餐、服饰、住宿、日常交通出行和外出社交娱乐等场景信用卡消费尤为不活跃，这与2022年上半年新冠疫情的暴发有直接关系。

在消费活跃度上，华东地区的表现接近全国平均水平，位居第三（Index为98），华东地区持卡人线上渠道消费更加活跃，而线下渠道的消费活跃度相对低于总体水平。

图：华东地区信用卡市场五维分析

华东地区客群特征：年轻客群占比较高 娱乐活动趋于多样

本次调研中，华东地区持卡人的平均年龄约为32.3岁，低于总体（33.4岁），其中18-24岁客群的占比（15.2%）显著高于总体（12.2%），且单身群体占比达26.5%，显著高于总体（24.1%）。年轻群体的消费意识相对超前，消费需求也更为多样化和个性化。建议华东地区的发卡银行进一步洞察年轻客群需求，一方面加强针对细分客群和市场的产品开发，另一方面持续提升后端科技支撑能力建设，力求精细经营，实现极致用户体验。

收入水平上，华东地区持卡人的个人月收入平均值为10408.7元，家庭月收入18706.8元，均高于全国平均水平，在七大区中分别位居第三和第二。

兴趣爱好上，看电影、听音乐、逛街/购物是华东地区持卡人最普遍的个人爱好，相比总体，华东地区持卡人更爱追剧、玩游戏、看书/看小说、网红店美食等娱乐活动。他们的娱乐活动轨迹趋于多样，更频繁光顾电影院、咖啡店、健身房游戏厅/游乐场等娱乐场所。

短视频类APP/网页、生活点评类APP/网站、微信好友/群/朋友圈分享和搜索引擎APP/网页等线上媒介渠道对于华东地区持卡人的渗透力和影响力高于总体。线下渠道中，商场内广告、电视广告和亲友口碑推荐对于其影响力更强。相比总体，他们对于美食、科技、小说、健康养生和游戏等资讯兴趣更为浓厚。

就购物渠道而言，疫情后，华东地区持卡人使用直播带货类平台、生活服务类直供平台和线上社区团购的比例均显著增加，尤其线上社区团购消费频次增加最为显著。

就投资偏好看，华东地区持卡人平均持有的理财产品为3.56个。他们持有银行理财（61.6%）、基金（63.3%）等投资理财产品的比例均高于总体，持有比例均超六成，超五成用户的风险承受等级为低风险或中等偏低风险。华东地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均高于总体，超五成华东持卡人目前持有房贷或车贷。短期借贷方面，支付宝/微信等借贷平台和银行信用卡为主流渠道，而他们通过银行进行小额贷款的比例低于总体。

疫情一定程度上缩减了华东地区持卡人的消费支出，包括他们对于“相对于疫情前，需要通过加大储蓄等方式，提升自己抗风险能力”的认同度高于总体，其中，疫情对其娱乐生活、日常出行和收入情况的影响最大。

华东地区信用卡持有和消费：重视权益及性价比 消费频率增加

就信用卡持有情况而言，36.4%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡，显著高于总体。在持卡等级上，华东地区金卡以上持卡人的比例显著高于总体，其中，华东地区持卡人拥有白金卡或钻石卡的比例达25.6%，仅次于华北地区。就持卡额度看，华东地区持卡人的单卡最高额度均值为38549.1元，信用卡总额度均值为123124.1元，在七个区域中分别位居第二和第三。此外，华东地区持卡人的类信用卡消费活跃，除蚂蚁花呗外，华东地区持卡人持有京东白条（57.4%）、微博钱包（20.6%）和度小满金融（28.4%）的比例均高于总体。

信用卡申请阶段，相比总体，银行/信用卡组织线上推送的文章等渠道对于其触达力较强。就申请渠道看，银行柜台申请和网上申请并重。他们对于支付安全性尤为重视，此外，信用卡权益和费用性价比对他们的重要性突显，包括相比总体，他们更重视年费抵免形式、积分累计方式/兑换内容、权益和信用卡额度。

就信用卡消费而言，相比疫情前，45%华东地区持卡人的消费频率有所增加，他们在网购、外卖、服饰和教育等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上，华东地区持卡人对于购物消费类、餐饮类、金融类和汽车类权益的偏好度显著高于总体。

银行可以进一步丰富优惠活动覆盖领域、优化优惠活动形式，以提升优惠活动吸引力，从而为信用卡业务增长注入新活力。一方面，可以契合疫情后扩内需、促消费的政策导向，在节假日、购物节等节点推出主题优惠活动，围绕“吃、行、购、娱”全面覆盖各类生活场景全面促动用卡消费，提升消费者用卡意愿；另一方面，针对疫情后持卡人在直播带货类平台、生活服务类直供平台和线上社区团购渠道消费频次显著增长的情况，做好特色产品与权益的设计开发。

在各环节使用体验上，他们对信用卡各环节的满意度均高于总体，尤其对信用卡账单服务、APP和还款服务最为满意，相对而言，他们对于信用卡优惠活动、分期和商城满意度较低。消费者权益保护方面，华东地区持卡人对于维权通道重视度较高。

在信用卡期待上，信用卡无卡化将有力拉动其信用卡使用热情，包括他们对“信用卡‘无卡化’、手机绑定即可在各类渠道进行支付”抱有更多期待。依托金融科技，特别是在监管机构有序推进线上发卡试点的背景下，华东地区的发卡行可以积极争取试点资格，为用户带来更加数字化、智能化、便捷化的安全支付体验。

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