泰国日本企业投资比例(泰国日企工厂)

过去两年，全球半导体芯片短缺成为焦点。另一方面，大流行带来的供应链冲击和前所未有的需求已经在全球范围内以及一些关键行业引发了短缺，所以芯片巨头们纷纷采取行动来预防和缓解这样的短缺。东南亚，正成为芯片巨头押注的“宝地”。

东南亚半导体产业供应链 来源：DIGITIMES

东南亚具有独特的中立区域定位，拥有完善且多样化的半导体生态系统，并深度融入全球价值链。细数东南亚各国，新加坡的人力资本、基础设施和友好的商业环境使其成为天然的首选停靠港。菲律宾、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚拥有熟练的劳动力和人才基础，可以为复杂芯片的后端制造提供支持。东南亚各国，迎来了芯片巨头们的多元化投资。

中美竞争，东南亚受益

东南亚国家在全球芯片产业链中占有突出地位，在全球芯片测试和封装市场中所占份额高达27%。据统计，东南亚国家的芯片市场规模2020年约为270亿美元，将在2028年达到约411亿美元。

另叠加新冠肺炎疫情爆发、俄乌冲突等因素，东南亚国家正在全球半导体生产线和供应链中发挥着更大作用。

2021电子行业RCA指数 来源：IHS Markit GTAS Forecasting

半导体公司的制造基地从中国大陆转移至东南亚，除了考量政治因素外，主要是为了避免制造端的风险。

中美贸易摩擦，供应链多元化、弹性强化的需求或将使东南亚受益。美《芯片法案》掀起全球芯片产业发展的竞赛浪潮，毕竟对于很多非美国企业来说，赴美建厂成本巨大，半导体厂只能加速在东南亚寻求[中国大陆替代]。

这种波动为东南亚的老牌和新兴企业提供了一个重要的机会，以填补美国试图将中国大陆与芯片市场隔离开来造成的供应空白。

制造基地-新加坡

新加坡是重要的半导体制造基地。它是美光全球运营总部、三个内存晶圆厂以及一个组装和测试设施的所在地。它也是英飞凌亚太区总部的所在地，负责管理包括研发、供应链、销售和营销在内的关键职能。同时，GlobalFoundries 和 UMC 都在新加坡设有晶圆厂，生产最高40nm工艺的芯片。包括日月光和长电科技在内的大型 OSAT 公司也在新加坡设有组装和测试工厂。

据商业时报7月份的估计显示，全球芯片制造商在新加坡的投资接近 2000 亿美元，以降低风险并提高供应链弹性。今年以来的各大厂投资主要有：

法国晶圆制造商Soitec 2022年7月表示，它将投资4亿欧元扩建其新加坡巴西立工厂的规模，到 2026 年，该补充将使 Soitec 能够生产 200 万片 300 毫米晶圆，占其全球产能的三分之二。

Soitec生产车间。来源：Soitec网站

美国的晶圆代工厂格芯宣布投资40亿美元扩大其制造能力，今年6月格芯表示已开始搬入其新工厂，该工厂预计将在 2024 年初达到满负荷生产，并将其在新加坡的产能提高到每年150万片300 毫米晶圆。

封测重地-马来西亚

马来西亚槟城被称为东方硅谷，已成功转型为马来西亚领先的电气和电子 (E&E) 中心，根据SEMI数据显示，马来西亚槟城在全球半导体行业后端产量约占8%，成为全球领先的微电子组装、封装和测试地区。

2022年11月10日，日月光在马来西亚槟城的新芯片组装和测试工厂破土动工，马来西亚日月光 (ASEM) 的新工厂将包括 2 座建筑（4 号和 5 号厂房），建筑面积为 982,000 平方英尺，位于峇六拜自由工业区，该厂的核心焦点是高需求的包装产品类型，包括铜夹（copper clip ）和图像传感器。

马来西亚日月光 (ASEM) 新工厂。来源：ASE 控股集团网站

除了封测领域之外，马来西亚还有一些元器件以及功率半导体生产大厂。

MLCC大厂太阳诱电（Taiyo Yuden）在2022年9月21日宣布，因看好今后MLCC需求将持续扩大，因此将投资约180亿日元、在旗下位于马来西亚砂拉越的子公司「TAIYO YUDEN （SARAWAK） SDN. BHD.」内兴建MLCC新工厂，该座新厂预计于2023年3月完工。

2022年7月15日，英飞凌科在马来西亚居林新建的最先进晶圆厂举办了奠基仪式，该工厂投资超过 80 亿令吉，将显著增加公司的SiC和GaN的功率半导体制造能力，预计该工厂将于 2024 年第三季度完成建设。

随着扩产建厂在马来西亚的实施，马来西亚面临的一大挑战是工人短缺。马来西亚半导体工业协会（MSIA）于2021年11月对其80名成员进行的一项调查得出结论，该行业紧急需要至少30,000名工人。

日本半导体巨头扎根地-泰国

泰国是全球排名第13位电子产品和零部件制造基地。在印刷电路板 (PCB) 市场中，泰国就是世界第七大出口国。泰国尤其是日本半导体厂商“喜爱”，索尼、罗姆、三星、村田、东芝、京瓷等都在泰国建立了Fab。泰国是日本企业进行长期投资的聚集地。除此之外，恩智浦、西部数据、微芯科技也在泰国有厂房。

泰国拥有庞大的人力资源库，目前有750,000人在泰国从事电子电气行业工作，政府正在积极加紧努力提高劳动力技能，以支持快速变化的技术。还提供额外的税收优惠，以鼓励公司参与人力资源开发。降低劳动力成本是获得竞争力的关键因素，因此在劳动力成本相对较低的泰国开展业务将大有裨益。

而在此前，泰国也出台了半导体的激励措施，泰国投资委员会 (BOI) 表示，前 3 年研发支出不低于其总销售额的 1%，或不低于2 亿泰铢的公司将获得最多 5 年的额外企业所得税豁免，额外的年数取决于关于研发投入的金额。对于在主营业务中增加研发投资的公司，最长的联合免税期为13年。

半导体新落脚点-越南

越南还拥有世界上最开放的经济体之一，拥有15个自由贸易协定。

根据VKFTA，越南取消了对韩国电子产品和零部件征收的31项关税税目，这也促使韩国半导体巨头三星来越南建厂。

尽管目前越南的半导体产业链比较薄弱，但是越南有和中国接壤的便利地理优势。以及日本、韩国汽车大厂在当地设厂已形成的产业链，吸引电子制造大厂投资，朝向资本密集、技术导向的电子科技产业聚落。越南当地企业也更积极的投入IC工业包括产能扩充、并购等，未来或将成为半导体市场的重要一环。

美国一般工业机械和设备进口对比图

越来越多的投资者对越南市场的这一领域感兴趣。英特尔就是一个典型的例子。英特尔集团首席执行官帕特·基辛格今年5月会见越南政府总理范明政时表示，越南是充满活力的经济体，拥有近1亿人口的潜在市场，成为投资者具有吸引力的目的地。英特尔多年前投资10亿美元在越南建芯片组装测试厂，直到现在，该工厂仍是英特尔集团的重要生产基地。在近期与越南领导人举行会晤中，英特尔强调，将扩大在越南的投资规模，投资额比以往高出数倍。

2021年12月底，Amkor Technology签署了一项协议，将在北宁省建立一个价值 16 亿美元的半导体制造厂。北宁省是富士康、三星和佳能等全球制造商的所在地。在 Amkor第三季度收益电话上，Amkor表示，在越南的工厂项目正在按计划进行。

除此之外，在越南投资的还有EDA软件巨头Synopsys正在将其投资和工程培训从中国转移到越南。此外还有瑞萨、Applied Micro、Splendid、Sonion等公司，不过项目规模都比较小。

结语

过去几十年，东南亚通过吸引外国直接投资、促进出口和融入全球价值链，进入了半导体制造业。如今，乘着半导体供应链发生转变的洪流，东南亚各国正在持续吸引大量外资的投入，东南亚半导体生态系统的未来似乎充满着希望。

来源：半导体行业观察、AI芯天下，首图来自goertek网站