投资者说20160630(投资者说2016文档)

小智资讯 2023-08-26 13:11:07 8

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2020年，对于公募基金而言非比寻常，在新基金发行如火如荼的同时，各类不同的基金均斩获了不俗的投资回报，其中又以权益类基金的表现最为出色。根据银河证券数据，截至2020年12月31日，股票基金、混合基金今年以来的回报分别为42.89%、46.67%，在各类基金中遥遥领先，也大幅跑赢上证指数13.87%的涨幅。

各类基金2020年全年业绩一览表

（数据来源：银河证券，统计各类别基金2020年全年净值增长率平均值）

在2020年权益类基金迎来整体大发展的同时，长期深耕主动权益投资领域的实力基金公司——华安基金硕果累累，无论是存量产品业绩，还是新发基金规模等，均交出了令人满意的成绩单。

权益整体业绩优异

根据海通证券最新公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截止2020年12月31日，华安基金近3年、近5年权益类基金平均绝对收益分别为91.30%、96.75%，在所有基金公司中排名16/110、19/97，中长期整体投资回报在行业中排名靠前。

此外，银河证券数据显示，截至2020年12月31日，统计华安旗下2020年12月之前成立的“股票型+混合型”基金共计108只（不包含FOF、QDII，各份额分开计算，下同），2020年全部获得正回报，占比达到了100%，权益整体获取正收益回报能力突出。

更进一步看，有74只基金的年内回报跑赢沪指，此外，年度累计回报超过40%的有45只，超过50%有34只、超过80%的有13只、超过90%的有4只，可谓是星光璀璨。

华安旗下13只基金2020年回报超过80%

（数据来源：来自华安基金，经托管行复核的净值计算，截止2020年12月31日）

优秀基金星光璀璨

2020年结构性行情突出，市场风格多变，华安旗下权益类产品多点开花，盘点年内业绩回报靠前的基金，一批经验丰富、实力靠前的基金经理“浮出水面”，投资理念和策略再次被市场认证。

今年来，食品饮料、休闲服务等板块继续领跑，以陈媛、王斌为代表的基金经理们，持续多年深耕大消费领域，对消费各细分领域都有着全面和深入的研究，近年来所管理的基金产品业绩也可圈可点，为投资者抓住了消费投资行情。身为小安家的“消费双杰”，陈媛、王斌分别管理的华安生态优先、华安安信消费，年内累计回报分别为87.21%、88.91%。

在经济转型的背景下，小安家的一批科技成长股猎手——崔莹、李欣，专注于新兴领域投资，所管理基金华安沪港深外延增长、华安低碳生活，均主攻成长股，年内累计回报分别为94.88%、85.29%（数据来源：来自华安基金，经托管行复核的净值计算，截止2020年12月31日），今年来回报丰厚。在投资上，崔莹尤其擅长把握成长行业方向，其选股策略为 “选对赛道，再挑快马”；李欣最大的投资特色之一就是“深耕能力圈”，在电子、计算机、电气设备、化工、机械设备等领域，充分发挥自己的专业优势。

在均衡配置领域，小安家的饶晓鹏、万建军、谢昌旭是其中的优秀代表，其分别管理的华安升级主题、华安研究精选、华安双核驱动，年内回报分别达到了80.41%、92.51%、94.20%，成为公募市场的靓丽风景线（数据来源：来自华安基金，经托管行复核的净值计算，截止2020年12月31日）。在实际操作中，饶晓鹏擅长利用行业轮动寻找景气行业，万建军将“把握产业发展的整体趋势”作为持续追求方向，谢昌旭注重以相对偏谨慎的策略来构建组合。

多元投资回报亮眼

近年来，在资产配置的框架下，按照多元化、精品化、差异化的产品布局思路，华安基金的产品覆盖了国内A股、债券、货币、黄金、海外股票等大类资产，为投资者提供了丰富多元的投资工具。回顾2020年，除了权益基金外，华安基金在固收、黄金、被动等多元投资领域均有靓丽表现。

海通证券最新公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，华安基金近3年固收类基金平均绝对收益为17.83%，在所有基金公司中排名20/101，中长期固收投资能力也很出色。在被动投资领域，华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦管理的华安创业板50ETF年内回报达88.75%，在同类中排名2/16（业绩数据来源：来自华安基金，经托管行复核的净值计算，排名来源：银河证券，截止2020年12月31日）。

此外，华安黄金ETF蝉联亚洲场内规模领先的黄金ETF，净申购量位列亚洲黄金ETF市场净流入No.1，银河证券显示，截止2020年12月31日，华安黄金易ETF及其联接基金的年内回报均超过13%，成为投资者平衡股市、债市投资风险的良好投资工具。

根据基金定期报告、银河数据（截止2020年12月31日）——

华安沪港深外延增长混合基金成立于2016-03-09。业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。“2016年-至今”历年业绩（及业绩基准表现）为25.50%（2.84%）、19.76%（5.45%）、-19.78%（-10.61%）、78.64%（17.40%）、94.88%（12.86 %）。华安沪港深外延增长的历任基金经理为：苏圻涵(20160309-20180226)、杨明(20160309-20180226)、崔莹(20160309至今)。

华安幸福生活混合基金成立于2017-10-26。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2017年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为-0.38%（-0.71%）、-20.12%（-20.95%）、63.78%（26.87%）、94.49%（20.65%）。华安幸福生活的历任基金经理为：崔莹管理时间为2017/10/26~至今。

华安双核驱动成立日2019-03-08。业绩比较基准为中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。2020年业绩（及业绩基准表现）为94.20%（17.66%）。华安双核驱动的历任基金经理为：谢昌旭(20190308至今)。

华安研究精选成立日2018-03-14。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。“2019年、 2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为75.02%（28.69%）、92.51%（21.73%）。华安研究精选的历任基金经理为：万建军(20180314至今)。

华安新丝路主题成立日2015-04-09。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2016年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为0.23%（-10.68%）、14.99%（11.07%）、-15.29%（-21.37%）、66.32%（26.87%）、89.68%（20.65%）。华安新丝路主题的历任基金经理为：杨鑫鑫(20150409-20181031)、谢振东(20181031-20191108)、谢昌旭(20181031至今)。

华安安信消费服务成立日2013-05-23。业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。“2014年度- 2020年度”历年业绩（及业绩基准表现）为4.69%（22.10%）、62.96%（23.92%）、-2.69%（-11.85%）、8.10%（25.55%）、-22.28%（-23.03%）、76.75%（41.83%）、88.91%（49.30%）。华安安信消费服务的历任基金经理为：陈俏宇(20130523-20150618)、蒋璆(20150616-20160921)、饶晓鹏(20150907-20200525)、王斌(20181031至今)。

华安创业板50ETF成立日2016-06-30。业绩比较基准为创业板50指数收益率。“2017年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为-14.81%（-14.39%）、-37.52%（-34.09%）、51.18%（50.93%）、88.75%（88.74%）。华安创业板50ETF的历任基金经理为：计伟(20160630-20160812)、许之彦(20160630至今)、钱晶(20160815-20171027)。

华安文体健康主题成立于2017-06-08。业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。“2018年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为-15.98%（-11.71%）、45.90%（16.90%）、87.87%（12.86%）。华安文体健康主题的历任基金经理为：苏圻涵(20170608-20190830)、谢振东(20170608-20191108)、李欣(20170717-20191108)、谢昌旭(20191108至今)、刘畅畅(20200108至今)。

华安生态优先成立于2013-11-28。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%，“2014年度- 2020年度”历年业绩（及业绩基准表现）为24.00%（39.40%）、57.34%（14.17%）、-16.86%（-10.68%）、28.11%（11.07%）、-15.35%（-21.37%）、71.10%（26.87%）、87.21%（20.65%），华安生态优先的历任基金经理为：李冠宇(20131128-20141230)、施卫平(20140430-20150626)、翁启森(20150616-20160921)、刘伟亭(20150925-20180514)、陈媛(20180226至今)。

华安低碳生活成立日2019-03-12。业绩比较基准为中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。2020年历史业绩（及业绩基准表现）为85.29%（17.66%）。华安低碳生活的历任基金经理为：李欣(20190312至今)。

华安安顺成立日2014年5月12日，业绩比较基准为50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。2015年-2020年收益（及业绩基准表现）分别为24.44%（11.74%）、-4.16%（-7.05%）、12.38%（5.13%）、-11.14%（-11.71%）、28.08%（16.90%）、83.87%（12.86%）。华安安顺历任基金经理为：尚志民(20140512-20150217)、翁启森(20150217-20160921)、谢振东(20150302-20191108)、王斌(20191108至今)、高钥群(20191108至今)。

华安逆向策略混合基金成立于2012-08-16。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2013年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为35.51%（-7.65%）、41.68%（51.66%）、104.51%（5.37%）、-4.37%（-9.38%）、1.10%（16.57%）、-23.21%（-19.01%）、65.53%（29.08%）、81.00%（21.73 %）。华安逆向策略的历任基金经理为：陆从珍(20120816-20150618)、崔莹(20150618至今)。

华安升级主题成立日2011-04-22。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2012年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为4.32%（6.21%）、21.75%（-6.83%）、8.54%（41.98%）、53.22%（6.67%）、-5.22%（-9.11%）、10.46%（16.15%）、-21.84%（-19.59%）、57.45%（28.64%）、80.41%（21.73%）。华安升级主题的历任基金经理为：陈俏宇(20110422-20150618)、蒋璆(20150616-20160921)、饶晓鹏(20150907至今)。

华安黄金ETF基金成立于2013-07-18。业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。“2014年度-2019年、 2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为2.29%（1.75%）、-7.57%（-7.37%）、18.15%（18.42%）、3.31%（3.45%）、3.64%（4.25%）、19.15%（19.75%）、13.81%（14.44%）。华安黄金ETF的历任基金经理为：徐宜宜(20130718-20180928)、许之彦(20130718至今)。

华安易富黄金ETF联接A基金成立于2013-08-22。业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。“2014年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为1.93%（1.72%）、-6.79%（-6.96%）、17.47%（17.50%）、2.84%（3.31%）、3.49%（4.06%）、19.13%（18.74%）、13.90%（13.77%）。华安易富黄金ETF联接A基金的历任基金经理为：徐宜宜(20130822-20180928)、许之彦(20130822至今)。

华安易富黄金ETF联接C基金成立于2013-08-22。业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。“2014年度-2020年”历年业绩（及业绩基准表现）为1.59%（1.72%）、-6.71%（-6.96%）、17.49%（17.50%）、2.55%（3.31%）、3.56%（4.06%）、19.20%（18.74%）、13.51%（13.77%）。华安易富黄金ETF联接C基金的历任基金经理为：徐宜宜(20130822-20180928)、许之彦(20130822至今)。

风险提示：本产品收益具有波动性。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。由第三方专业机构出具的业绩证明并不能替代基金托管银行的基金业绩复核函。基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表基金的未来表现。投资有风险，详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金份额发售公告。基金经理管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。文中观点不构成任何投资建议。