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2014融资租赁公司数量(2014融资租赁公司数量排行榜)

小智 资讯 2023-07-22 06:59:23 5

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山东造纸大王晨鸣纸业从中国华融手中接过青海省唯一一家地方AMC股权两年之后流动性几乎枯竭。

11月25日,中诚信国际发布评级公告,将晨鸣纸业主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。

中诚信报告


负债600亿,流动性几乎枯竭

由于晨鸣纸业近年来多元化扩张,疯狂融资,债务规模迅速扩大,加之2022年前三季度利润跌落至3亿元,同比下滑85.68%,其融资租赁业务踩雷房地产,计提大额损失,导致其短期偿债风险巨大。

截至2022年三季度末,晨鸣纸业总资产842.13亿元,总负债合计604.56亿元,资产负债率71.79%。其中,流动负债有505.22亿元,主要为短期借款,其一年内到期的短期负债有402.7亿元。相较于短期债务,晨鸣纸业的流动性可以用枯竭来形容,其账上货币资金有130.29亿元,但其中大部分为受限资金,可用于资金不足。

数据来源:中诚信国际


中诚信报告显示,2022年以来,原材料价格持续高位运行,叠加在疫情等因素的影响下国内市场需求疲软,导致晨鸣纸业2022年前三季度净利润同比大幅下滑85.86%至3.01亿元;且其存量融资租赁业务余额规模仍较高,面临较大减值风险。

截至2021年末,其融资租赁对外投放余额下降至78.05亿元,较年初99.22 亿减少21.17亿元,但融资租赁业务逾期资产金额为9.74亿元,逾期率12.48%,逾期及展期客户主要涉及房地产及制造业,区域主要分布在上海和山东,坏账计提方面,资租赁相关的信用减值损失为2.39亿元。

多元化扩张 被称为“炒房一哥”

晨鸣纸业位于山东省寿光市,是一家以制桨和造纸为主的现代化大型企业集团。作为国内造纸行业的佼佼者,在“2021中国造纸企业20强”名单上,晨鸣纸业列第一位,同时其也是国内唯一一家A、B、H股上市公司。

晨鸣纸业股权结构图


近年来,晨鸣纸业寻求走多元化道路,2012年成立海鸣矿业涉足采矿业,2014年发力融资租赁业务,随后又涉足房地产,甚至被称为鲁企“炒房一哥”,今年还成立了茶叶公司。

2017年,晨鸣纸业在上海出资设立一家全资子公司上海晨鸣,经营范围为房地产开发经营、物业管理和销售建筑材料等。随后其斥资15.9亿元收购宏泰地产45%的股权,收购完成后,晨鸣纸业成为宏泰房产实际控股人。

晨鸣纸业2018年中报显示,晨鸣纸业持有47.5亿元的投资性房地产,位居上市房企首位。晨鸣纸业相继在金融、物流、能源、建材等领域,花式玩跨界,但发展融资租赁业务却为今天的局面埋下祸根。

2014年2月,晨鸣纸业成立山东晨鸣融资租赁,以期培育新的利润增长点。租赁业务一度占到晨鸣纸业净利润的半壁江山。2015年至2017年融资租赁公司实现净利润6.19亿元、9.30亿元、8.75亿元。该业务的毛利率在2018年一度高达为92.38%。

利润高,但坏账也多,晨鸣纸业早已认识到这一点。

2019年,晨鸣纸业公告称公司为聚焦造纸主业,逐步剥离非核心业务,拟引入长城国瑞证券为战略合作方,深度开展与其在剥离融资租赁业务、资产证券化、综合投融资等业务方面的合作,双方建立战略合作关系并签订战略合作协议。

从2018年以来,晨鸣纸业已经在持续压降融资租赁规模,已经由2017年的260亿元的规模下降至目前的70亿元,2022年计划压缩至50亿元以内。

控股青海地方AMC,处置坏账

晨鸣纸业2020年接盘华融昆仑资产(现名昆朋青海资产管理股份有限公司)51%的股权,一家山东企业拿下青海省地方AMC的控制权,彼时,业内人士就猜测,晨鸣纸业可能是为自身处置坏账做准备。

现在来看,事实确实如此。

华融昆仑资产成立于2016年,由中国华融联合青海泉汪投资管理有限公司等联合设立,注册地位于青海省,注册资金10亿元,与华融晋商同时间成立。

2020年,中国华融挂牌清仓所持华融昆仑75%的全部股权。挂牌三个月后就迎来了新主人,青海晨鸣实业有限公司认购股份数51000万股,股份占比51%;山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司认购股份数24000万股,股份占比24%。

2020年5月22日,青海金融局批复华融昆仑的股权变更批。与此同时,华融昆仑更名为昆朋资产。

一般来说,四大AMC在瘦身过程中清仓所持地方AMC股权,一般都是由当地国资接盘。

如中国信达持转让中原资产的3.33%股权,河南省政府会议研究决定,安排河南省财政厅全资子公司河南省农业综合开发有限公司(下称河南农开)受让由河南财政厅下属的国企接盘,受让价格近2亿;长城资产转让的甘肃长达金融资产25%股权最终由甘肃盛达集团受让,其不仅是甘肃长达津融资产的第一大股东,还是兰州银行的第二大股东。

国企跨省接盘地方AMC股权实不多见。

今年3月,晨鸣纸业公布,晨鸣租赁以及青岛晨鸣租赁拟分别将其持有的约人民币 1.99亿元、1.05亿元的融资租赁业务债权转让给昆朋资产,交易金额分别为人民币1.99亿元、1.05亿元。

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