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小智 资讯 2023-07-31 00:10:36 1

今天我们来聊聊市场,北向资金、元宇宙

市场温和调整

指数在连续2天大涨后,如预期的迎来调整,三大指数全天呈分化走势,沪指全天弱势震荡,微幅下跌0.18%,周线上5连阳,全周上涨1.63%;创业板和科创50在新能源反弹带动下,翻红领涨,但也是表现出微幅上涨的格局。

两市成交1.2352万亿,连续36个交易成交额在万亿上方。个股上看,涨跌互半,短线情绪一般,市场的挣钱效应不强。

盘面上看,近两个交易日持续强势的券商、白酒、地产产业链集体调整,题材迎来强势反弹,元宇宙大面积飙涨,盐湖提锂、影视板块全天强势。

今日蓝筹、半导体、军工等均出现小幅的调整,新能源赛道股反抽,市场依然是延续结构性的行情这点没有改变。但在跨年行情中,以新能源赛道为主线的概率不大。全面降准,市场的流动性可期,从配置上看,跨年行情逐渐形成以低估值价值的大消费、大金融为主线的行情,成长方向配以军工、半导体、汽车零部件、计算机等方向,对于新能源跨年行情不会是主线,主要还是以反抽为主,等待调整20-30%后再去做进一步的观察。重点关注,大金融、地产、白酒、家电、家居等低位低估值和行业边际改善的方向、成长上关注半导体和军工、计算机等。

本周北向净买入刷新历史单周最高记录

这一周北向资金真是火力全开,在昨日创下历史次高单日净买入的记录后,今日再度扫货近100亿元,刷新历史最高的单周记录。

根据统计显示,北向资金本周后半周的3天疯狂扫货,本周北向资金累计净流入额达488.33亿元,创下互联互通市场开通以来的单周净流入新纪录。

尤其昨天,北向资金单日净流入216.56亿元,仅次于今年5月25日当日净流入的217.23亿元,为历史第二高的单日净流入记录。

值得注意的是,本周北向资金狂扫488.33亿元,沪股通就扫了300.67亿元,占据整个北向资金的近62%,这也充分显示出北向本周以低位、低估值的价值蓝筹为主。

此外, 截至12月10日收盘,年内北向资金累计净流入额高达4072.54亿元,正式突破4000亿元大关,这是史上首次。此前年度净流入额最多的是2019年,当年净流入3517.43亿元。

临近年底,北向资金为何加速流入?根据统计过去3年北上资金的月净流入额来看,排名前三的分别为2019年的12月,2019年的9月以及2019年的1月,净买入额分别为730亿元、647亿元和607亿元。当时主要受央行降准、人民币大幅升值等催化较为明显。

对照当下情况,恰逢央行6日央行刚刚宣布将在本月15日降准0.5个百分点,预计将释放长期资金约1.2万亿元。此外,12月8日在岸和离岸人民币携手冲高,双双突破今年5月份高点,创出2018年5月以来的新高。

另外,今年以来消费、金融、医药等行业持续调整,在股价位置,估值等角度来看,都到了机构配置的最佳时机。

从个股角度来看,截止12月9日共有有131股被净买入过亿。贵州茅台本周被北向资金积极抢筹,前4天净买入31.33亿元,本周股价上涨5.99%,盘中一度突破2100元关口。此外招商银行、中信证券、五粮液、中国平安等行业龙头也在本周被北向资金积极抢筹。

从净买入的前30个股来看,大消费、大金融、科技(电子、计算机)等成为资金抢筹的主要品种,表明北向资金年底积极备战低估值、低位传统价值方向。

元宇宙又爆发了,新一轮炒作开启?

经过近2周的调整,元宇宙又爆发了,盘中多只个股涨停,20CM就有3只。11月在文章就多次强调,元宇宙作为下一代互联网,将会成为资金炒作的风口,尽管当下没有真实的产品出来,但作为规模巨大的市场,前景广阔。此次大涨,主要还是与多家科技巨头纷纷布局元宇宙有关,事件密集催化。有媒体报道阿里成立“元镜生生”子公司,未来业务跟元宇宙相关;今天盘前,Facebook宣布开放虚拟现实应用Horizon Worlds;然后今天盘中,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办,这是国内首次在元宇宙中举办的大会,可同时容纳10万人同屏互动;另外,元宇宙产业委发布《宣言》,加速动行业健康发展。

在一系列事件的催化下,元宇宙产品加速,预计2025年国内市场超3400亿元。预计元宇宙新一轮的炒作将开启。

下周金股

兴业证券、兴业银行、海康威视、志邦家居、恒顺醋业、海信视像、风语筑、三安光电、用友网络、洋河股份、金徽酒

(注意:再好的逻辑,也需要结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。)

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