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掌管超过千亿美元的美退休基金宣布投资7支比特币现货ETF

星蕴 关于Bitget 2024-06-08 13:24:46 1

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Bitget新闻:于 4/25 时,掌管超过千亿美元的美国退休基金 GRP 表示,目前他们已在 7 支现货 ETF 中持有投资仓位,宣告著退休基金已经开始探索。根据目前数据统计:GRP 公司共计拥有 160 万名客户,资产管理规模达 1,400 亿美元;保守估计,如果将其资管规模的 10% 配置给现货 ETF,则将为带来 140 亿美元的资金流入,按当前市价计算,相当于接近 21.9 万枚的买盘,这与美国上市公司中的持仓霸主微策略的持仓相近。

根据 ICI 统计,截至 2023 年底,美国的退休资产总额达到 38.4 兆美元。包括个人退休账户 (IRA) 的资金、由雇主提供的各种定义贡献计划的资产,例如 401(k) 计划、403(b) 计划,以及联邦雇员退休系统的节俭储蓄计划 (TSP)。这些资产约占了美国家庭金融资产的 32% 左右。

事实上,自 2021 年起美国官员已多次提倡将纳入退休金计划,例如:

(一) 德克萨斯州休斯顿消防员养老基金就在 2021 年宣布,将通过投资管理公司 NYDIG,以 2,500 万美元投资和。

(二)2022 年底,美国参议员 Cynthia Lummis 就曾表态支持将作为多元化退休计划的一部分,希望该资产被纳入美国 401(k) 退休计划。

(三) 今年 3 月,美国亚利桑那州参与院提出一项决议,要求立法者和州退休基金经理考虑将部分投资组合分配给现货 ETF。

若本次 GRP 投资现货 ETF 的计划能够起到抛转引玉的效果,促使更多其他退休资产规划当成其中一种投资标的,将能够带动市场发展,获得越来越多传统资金青睐,绝对是对市场一大利好。

市场巨头赵长鹏 币安前执行长的法律风波

币安前执行长赵长鹏 (CZ) 在 4/30 清晨因洗钱罪被判处四个月监禁的结果出炉,基于对违反美国洗钱规定的指控认罪,法庭最后是根据 CZ 的主动配合调查以及之前的清白犯罪记录,此外也已经支付了高达 5000 万美元刑事罚款的缘故,来判以相对较轻的刑责。

这个案件的结果可能会重塑对治理的格局,尽管 CZ 可能仅是失误地未遵守反洗钱规则,并非参与洗钱或其他犯罪活动,且他早已做好面向全球监管框架的准备,在 2021 年重整了执行团队,对其失误努力地改正,而法官不仅向 CZ 个人做出裁决,同时也向整个产业发出警讯,那就是必须确实遵守反洗钱规范。

尽管如此,币安依旧是目前全球规模最大的交易所,CZ 的财富将随着币安及加密市场成长,并透过其大量股份持续拥有对币安的潜在控制权,在被判四个月监禁后,这位前执行长将成为美国有史以来最富有的囚犯。

整起风波过程中也表明了市场的合法性,早已受到政府严密审查,各大交易所也会因此有所警惕,不仅提升投资人对市场的信任,且此次事件从发生到结束,并未有任何相关投资人的资金因此而受到波及,相对来说资金安全是有受到保障,并非像当初 FTX 交易所创办人 SBF 的诈欺案一样,是擅自转移滥用使用者资金,所以此次法律事件更看重的是市场的安全方面,其实就像传统金融一样是有法律在严密监控,况且的每笔交易都是会保存在区块链中,在追溯上也是有迹可循,也在此提醒投资人切勿以身试法!

美国现货 ETF 净资产 流入与流出背后的隐藏含意

根据美国现货 ETF 的净资产流入 / 出图表显示:IBIT 作为全球规模最大的资产管理公司之一所发行的现货 ETF,可看出其从原本的净流入到归零,再到首度的净流出,反观 GBTC 作为旧型信托基金的加大净流出且 FBTC 等其他现货 ETF 也从原本的净流入开始转为净流出。

在 1 月 11 日宣布上市交易后,主要因 GBTC 相较其他新上市的现货 ETF 管理费过高,导致原本投资于 GBTC 的资金需要先撤资,再买入新的现货 ETF 之间会有一个空窗期,因此产生了一个大约 20% 的跌幅,在投资人观望一阵子后,才开始逐渐入手新上市的现货 ETF,造成后续走势的顺遂上涨,甚至飙破历史高点。

但如今 GBTC 在撤资期过后又再加剧净流出,而 IBIT、FBTC 等也开始由净流入转为净流出,我想是因为购买 IBIT、FBTC 等现货 ETF 的人当初的建仓均价大约在 55,000~60,000 左右,而最近价格大幅震荡,最低价格来到 56,550 左右,不免让投资人产生恐慌形成一股卖压,但机构为守住当初 55,000 的平均建仓成本,即使在 52,000~59,000 区间为筹码真空区的情况下,这也是在目前价格 56,000 附近有买盘进入而形成反弹的原因。

因此,现在在市场上,除了技术面的历史走势分析之外,还能透过美国现货 ETF 净流入 / 出的数据面去判断,或是再结合相关期权合约的交割日期和金额等去做综合分析,相较以往是能够有更多元的资讯去判断局势,随着市场越来越浮出水面,也成为越来越多人选择的投资标的。

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