农产品期货投资策略(农产品期货交易流程)

小智资讯 2023-07-22 08:23:23 10

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陈淼 | 东亚期货策略分析师

执业编号：Z0016159

花生2109

花生这几日高开低走，高开是资本市场对于河南暴雨的一次性集中反映，后期的走弱体现的是资本市场认为河南暴雨影响仅在于短期强降雨而不是土壤长期浸泡。油厂和中间环节花生库存较高，当前仅个别大油厂维持少量收购，同时提高收购标准，其余油厂基本停止采购，需求不佳，现货价格持稳。河南各地区历经不同程度暴雨，花生质量受损，但目前来看对产量影响有限，需关注后续排水等措施处理，强降水北移，河北省内受影响花生面积占总面积比重较少，预计花生短期内宽幅震荡，策略上高抛低吸。

策略：预计花生将在9100-9600横盘震荡，保持高抛低吸的策略。

玉米2109

供应上，现货不断下跌，导致一部分高杠杆的贸易商接近爆仓边缘，有甩货现象；从供需上来讲还是偏弱，后市只需要关注下跌节奏的快慢而已。需求上，饲料需求被替代严重，深加工需求减弱，深加工利润微薄，不少企业进入7月后主动检修，导致深加工对玉米需求减弱。玉麦价差较大，历史上玉麦价差高的年份，9月份现货跌幅在200-500之间。玉米要跌到华北饲料麦价格以下是2400-2450元/吨，看空玉米。

策略：日线级别大M头已经成型，后期重点关注2570这个颈线支撑位，回调到位后可尝试做空，可尝试长线持有。

鸡蛋2109

现货逐步上涨，但涨幅和涨速比较缓慢，严重低于往年季节性，低于往年季节性的原因有二，一是绝对价格高，二是替代品太过充裕；前期期货跌过一段后，现货开始走强，情绪上略微转强，鸡蛋上方没有太多涨价空间，逢高做空。

策略：走势与玉米类似，上方已筑底成功。关注4670这个颈线支撑位，后期如果回测可尝试做多，但后市如若空头动能较强，可尝试小仓位追空，目标位看到4400一带。

棉花2109

现货市场价格运行重心转向21/22年度预期收购价格上，短期内抛储、增发配额虽提升阶段性供应，但无法解决市场对于新棉抢收的预期和担忧，所有市场资源定价将向新年度棉价预期靠拢；下游纺企维系日常运转，近日在新增订单方面有所好转。整体来看，市场预期一直较好，棉花虽出现回落，但价格运行重心一直上移，预计短期棉价稳中偏强态势运行。

策略：日线级别创出了近四个月以来的高点，技术走势偏强。若后市直接上破17250这个强压，可尝试直接追多。目标位看到17500。

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